Фильм рассказывает историю парня с таинственным прошлым, который присоединяется к бродячему карнавалу и учится ментализму. Однако, действие становится слишком обычным из-за большого количества клише. Большинство колоритных персонажей исчезают после переноса места действия в джунгли Нью-Йорка. Визуально атмосфера рубежа 30-40-х годов прошлого века передана достоверно.